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20年57股 基金最爱抱团的还是他们
2019-07-28

  中报季节已经来临,机构持仓变化又成投资者关注焦点。作为国内最大的机构投资者之一,公募基金又有什么新动态?过去20年间,公募基金最喜欢哪些股票?这些股票表现如何?

  基金股票仓位回升

  近日公募基金公布了截至6月底的持仓情况。东方财富Choice数据显示,2001年开始,公募基金的持股市值占资产净值的比例呈现上升趋势,2010年达到最高,为76.26%。此后,股票占净值的比例不断下降,2018年达到低点12.34%。2019年中报数据显示,公募基金资产净值为13万亿元,其中持有股票2万亿元,股票占净值比例有所回升,达到15.99%。

  抱团白马

  数据显示,中国平安贵州茅台五粮液招商银行等是今年上半年基金最喜欢的股票,持有这几只股票的基金数量最少也有670家,持仓总市值超过300亿元,此外,伊利股份格力电器美的集团泸州老窖兴业银行恒瑞医药也跻身基金持仓前10。

  很明显,这些重仓股都是基金抱团的白马龙头股,而且今年以来涨幅都很可观。

  基金重仓股变迁

  如果将时间线拉长来看,过去20年中,基金前10大重仓股不断变迁,但大多数时间内都以白马股为主,这些白马股大都经受了时间的考验。

  我们统计了过去20年末(2019年按中报数据统计)的基金10大重仓股,只有57家上市公司上榜,其中7股曾登上基金第一重仓股的宝座。

  其中,上榜次数前10的11只股票(含并列),今年年中依旧在10大重仓股行列中的多达6只。这说明基金从整体来看并不怎么“喜新厌旧”。

  在57只曾跻身前10的股票中,金融股(银行、非银)最多,其次为交通运输和食品饮料、医药生物行业中的个股。

  其中,招商银行无疑是公募基金最青睐的股票之一。自2002年以来,招商银行连续18年位列公募基金重仓股前十,并且有10年位列重仓股前三,在2006年至2009年还连续保持第一重仓的位置。

  同时,贵州茅台万科A、中国平安同样深受公募基金喜爱,在过去20年中均有13次成为重仓股前十。值得关注的是,2014年以来,中国平安已连续6年拔得头筹。

  近三年基金10大重仓股中也涌现了一些“新秀”,如:五粮液泸州老窖恒瑞医药保利地产海康威视中国太保,其中恒瑞医药今年首次出现在公募基金重仓股前十榜单中。

  当然,也有一些曾经的基金重仓股逐渐退出了机构基金重仓的行列,比如曾经的“冠军”中国联通宝钢股份

  附:公募基金历年重仓股

(文章来源:东方财富研究中心)

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