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平安入手中国金茂15.2%股份 险资为何频繁持股地产公司?
2019-07-27

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  平安再次出手,入股房地产公司。

  7月26日,在香港上市的中国金茂控股集团有限公司(0817.HK,简称中国金茂)公告,向两家保险公司——平安人寿、新华人寿配售并转让股份。

  该交易具体为,中国平安(601318.SH、2318.HK)的子公司平安人寿委任中国平安资产管理(香港)有限公司为投资管理人,认购中国金茂17.87亿股配售股份,认购中化香港发行附带条件的约1.54亿股股份,协议价每股4.8106港元;同时,新华人寿保险股份有限公司(601336.SH、1336.HK)也将认购中国金茂1555.9万配售股份,认购中化香港附条件发行的1555.99万股。

  若此次交易完成后,中国金茂117.57亿股股份中,第一大股东仍为中化香港,持股比例从49.71%下降到35.10%;平安人寿、新华人寿的持股比例分别为15.20%、9.18%。

  对于资金用途,中国金茂在公告种称,拟将认购事项所得款项净额,预计约8.146亿港元(相当于每股认购股份净额约4.81港元),作为本集团一般营运资金。

  7月26日当日,中国金茂股价收报5.21港元,当日上涨7.64%。今年以来,中国金茂股价上涨51.22%。

  此前,平安已经连续增持华夏幸福等地产企业,成为华夏幸福第二大股东。7月26日,平安集团回应21世纪经济报道记者查询时表示,“中国金茂是一家治理规范、经营稳健的房地产上市公司,此次收购是偏长期的财务性投资,在养老、健康产业方向具有战略协同效应,但不会参与公司实际经营管理。”

  保险资金为何偏爱房地产投资。对于此次新进入中国金茂的新股东——平安而言,因在地产领域动作频频,先后成为碧桂园、华夏幸福两大房企的第二大股东,外界称“平安是中国最大地产投资人”。

  今年3月,中国平安总经理任汇川在业绩发布会上表示,“这一说法是不正确的,” 平安在地产领域的涉入,是在银保监会相关政策范围的正常的保险资金应用投资。“我们确实有些股权投资,但是平安都是一个纯粹的财务投资者。”

  汇川强调,实际上,从平安7万多亿的总资产角度看,地产相关的债权、股权及物权的资产占比不到3%。从平安总计2.8万亿保险资金的角度看,在地产方面的股权投资占比在2.2%,加债权和物权一起占比7.5%。国家允许保险公司的不动产投资比例可以到30%。

  “我们根据保险资金的特点,帮助地产公司做有利于抑制房价非理性上涨的产品,比如共同开发长租公寓,养生养老公寓等。”任汇川表示,相比其他的市场投资者,保险资金有负债周期长、成本相对较低、稳定性好等特点。优质的不动产投资,符合保险资金的属性。不动产是全球保险业公认的理想的长期匹配资产之一。平安将长期保险资金与优质的不动产资产匹配,是在坚守风险底线的前提下的配置,可确保险资获得长期、稳定、健康的投资回报,实现保险资金保值、增值。房地产行业兼具价值与成长属性的特点,比较契合险资的配置需求。

  除平安外,多家保险公司在房地产领域多有布局。例如,中国人寿持股新城控股、鲁商置业、北京城建荣盛发展。安邦保险持股金融街、远洋地产、金地集团中国建筑万科A、保利。前海人寿持股万科招商蛇口华侨城。泰康人寿持股阳光股份、保利发展、招商蛇口

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