万科A最新消息,保利地产:央企地产提速增效 上调全年业绩预测,000002最新新闻

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保利地产:央企地产提速增效 上调全年业绩预测
2019-07-19

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  光大证券研报指出,优势项目结转叠加投资收益增长,上半年利润释放超预期。已售未结资源充足,涨价红利持续兑现,业绩增长潜力可期。公司可结算基础扎实,2019年上半年利润释放提速;行业资金趋紧下,融资优势或加速向拿地优势转化,销售市占率提升确定性增强,业绩增长可持续性提升。上调2019-2021年预测EPS至2.07、2.47、2.73元(原为1.93、2.25、2.49元),当前股价对应2019-2021年预测PE分别为6.6、5.5、5.0倍,明显低于可比公司万科(2019-2021预测PE分别为8.3、7.4、6.4倍)和招商蛇口(2019-2021预测PE分别为8.7、7.7、6.6倍),估值具备较强吸引力。综合考虑,维持2019年9倍PE估值,对应目标价上调至18.63元,维持“买入”评级。

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