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上市公司2018年报出炉 最新透视、榜单!从这里 读懂中国经济!
2019-04-30

  截至2019年4月30日早间,沪深两市3610家上市公司中的3602家披露了2018年度财务报告。

  除开戴帽的*ST华泽、*ST东南*ST长生*ST新亿*ST毅达共5家公司,以及创业板的文化长城金刚玻璃越博动力3家,合计8家公司尚无法在法定期限披露2018年年报。

  总体来看,2018年所有披露A股公司合计实现营收452509.1亿元,同比增长12.33%,其中第四季度营收128091.86亿元,环比上升18.31%;合计归属母公司股东净利润33833.46亿元,同比下滑1.34%,其中第四季度实现净利润4410.56亿元,环比下降53.88%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  2018年上市公司业绩总览

  从单季度可比数据来看,上市公司营业收入增速势头放缓,近5个季度同比增速逐步下降并跌至15%水平下方(2017Q4:+12.96%、2018Q1:+11.31%、2018Q2:+13.20%、2018Q3:+12.56%、2018Q4:+14.62%),环比方面保持当年第四季度有确认收入高企的特征。

  数据来源:东方财富Choice数据

  归母净利润方面,2018年企业业绩单季度同比增速持续下滑(蓝线),四季度甚至出现两位数下滑(分别为13.35%、14.42%、3.43%、-43.62%),2018年第四季度净利润环比呈现周期性下滑趋势,且第四季度跌幅明显扩大。

  数据来源:东方财富Choice数据

  而在剔除金融、两油之后,上市公司2018年营业收入合计327562.9亿元,同比增幅12.76%;净利润合计15441.41亿元,同比下滑4.68%,营收表现优于金融、两油以及整体增速水平,但净利润下滑幅度也大于金融、两油和整体。金融、两油2018年净利润同比上升11.21%,好于2017年同期。

  数据来源:东方财富Choice数据

  各板块分布显示,主板、中小板和创业板2018年分别实现营业收入349898.26、38893.09、11744.21亿元,较2017年同期增长11.81%、16.54%、15.63%;合计净利润分别为32112、2291.94、337.02亿元,主板同比增长4.57%、中小板和创业板则分别下滑22%、65.58%。

  从业绩表现来看,主板公司业绩表现最为坚挺,中小板和创业板虽然营收同比增长,但净利润都有明显下滑,尤其是创业板,净利润大幅下滑65.58%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  各行业的业绩表现来看,金融、能源、建筑等传统行业依然是营收大户,2018年度收入在5万亿元左右;除了上述行业外,房地产、交通运输和医药生物等10个行业总体净利润也超过1000亿元,而综合、文化传媒、互联网3个行业出现亏损。营收利润率方面,金融、食品饮料和建材行业相对较高,均超过10%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  同比方面,总计27个东财行业中,仅有11个实现2018年度净利润同比正增长,其中建材、钢铁、化石能源、食品饮料行业整体业绩增幅领先。相比之下,文化传媒、综合、和互联网等行业的净利润出现较大程度的下滑。

  数据来源:东方财富Choice数据

  上市公司业绩同比情况显示,2049家公司今年上半年净利润实现正增长,而业绩下滑家数再度回升至千家以上,为1557家。具体来看,397家净利润增幅翻番;281家净利润增长50%至100%之间;331家增幅30%至50%之间;605家增幅10%至30%之间;435家净利润增速低于一成。

  数据来源:东方财富Choice数据

  2018年报排行榜

  纵观全市场年报业绩表现后,再来看看上市公司各榜单排名。

  1、2018年度收入榜

  上市公司营业收入方面,两桶油占据前两位,中国石化中国石油中国建筑的收入均超过1万亿元。榜单中金融及建筑行业公司居多,另外上汽集团工业富联绿地控股海航科技等也排名靠前。

  数据来源:东方财富Choice数据

  2、2018年度赚钱榜

  毫无疑问,来自金融行业的银行股是最会赚钱的上市公司,2018年净利润最高的20家公司中占据12席。四大国有银行包揽前四名,工商银行以2976.76亿元的业绩排名第一,同比增长4.06%;值得注意的是,贵州茅台万科A也上榜,位列17和18位。

  数据来源:东方财富Choice数据

  在剔除两油和金融行业公司后,中国神华中国建筑上汽集团位居净利润榜前三位,前五名2018年业绩均超过300亿元;另外如格力电器美的集团保利地产长江电力中国交建等行业龙头上市公司也进入榜单。

  数据来源:东方财富Choice数据

  3、2018年度亏钱榜

  亏损榜单中,天神娱乐蝉联全A亏损最严重的上市公司,2018年亏损达到71.51亿元;前五名亏损均超50亿元,以同比数据看,除少数几家公司外,亏损的公司业绩下滑幅度基本都在100%以上,下滑最严重的是*ST富控,同比下滑17倍。

  数据来源:东方财富Choice数据

  4、中小板业绩红黑榜

  中小板公司中,苏宁易购取代海康威视成为盈利能力居首的公司,2018年度合计盈利约133.28亿元,同比增长216.38%,较第二位的海康威视高出20亿元。宁波银行洋河股份荣盛发展三钢闽光依次排在3-6位。

  数据来源:东方财富Choice数据

  2018年,中小板亏损情况较为严重的前三家企业为天神娱乐,利源精制、东方精工,年度亏损额均超过30亿元。

  数据来源:东方财富Choice数据

  5、创业板业绩红黑榜

  创业板中的盈利王则依然是温氏股份,公司2018年以39.57亿元的净利润独占鳌头,但盈利增速下滑41.38%;紧随其后的迈瑞医疗宁德时代,财报业绩均超过30亿元。

  数据来源:东方财富Choice数据

  除了乐视网以外,坚瑞沃能华录百纳掌趣科技盛运环保在创业板公司中亏损情况较为明显,2018年度亏损额均超过30亿元。

  数据来源:东方财富Choice数据

  6、净利润增速榜

  按净利润涨幅来看,海航投资、中科新材和三特索道在2018年的净利润同比增速都超过了20倍,分别达到27倍、25倍和23倍。对比2017上百倍的增速来看,成长性明显弱了很多。

  数据来源:东方财富Choice数据

  7、净利润降幅之最

  在业绩降幅方面,天山生物*ST富控兰石重装和索菱股份在2018年的净利润同比下滑较大,分别达到-262倍、-171倍、-169和-134倍。

  数据来源:东方财富Choice数据

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