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李大霄:低估优质的蓝筹品种 海外资金的持股信心犹在
2019-04-30

  伴随着中国经济快速发展,中国城市也以较快的速度发生变化,城市人口也在迅速增长。

  根据国家统计局数据显示,2018年末,全国常住人口城镇化率为59.58%,户籍人口城镇化率为43.37%;而按照此前公布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,到2020年,中国常住人口城镇化率将达到60%左右,户籍人口城镇化率将达到45%左右。

  未来中国经济更好更快的发展必然伴随着布局合理、健康宜居的中国城镇化发展格局,优质的企业也将在这一城镇化发展过程中孕育而生,外资正在在积极布局这类优质企业,我认为,国内投资者也要注意这一发展变化。

▲国内城镇化率

  “抢人”

  数据显示,到2018年底,上海、北京、天津等城市常住人口城镇化率均在80%以上;广东、江苏、浙江、辽宁等地区的城镇化率在70%左右;相比之下,中西部省份城镇化率水平相对较低,到2018年底,宁夏、山西、陕西、江西等地的城镇化率低于60%,云南、甘肃、贵州、西藏甚至低于50%。

  显然,东部发达地区和中西部欠发达地区在城镇化水平上存在较大差异。除了国家在重要基础设施建设方面给予的支持之外,中西部发展实现内生健康可持续的发展,人才是不可或缺的关键要素;而东部地区要引领国家经济发展,实现关键领域的技术突破,也急需各领域高端人才的重要贡献。

  2019年以来,已有超过60个城市发布了各类人才引进和落户政策。

  2月,陕西西安明确具有本科(含)以上学历的,不受年龄限制;具有本科(不含)以下学历的,年龄在45周岁(含)以下,全国高等院校在校学生(教育部学信网在册人员),均可迁入该市落户。

  3月,河北省会石家庄市成为首个实施落户零门槛的省会城市。

  4月,内蒙古呼和浩特提出人才新政,本科生可以半价买房。

  浙江宁波则提出引进人才购房最高可获60万元补贴。显然, “以房抢人”措施是目前各城市吸引人才的重要政策。

  “抢地”

  各地户籍政策的改革也在影响着国内房地产开发企业的经营预期。3月以来土地市场明显回暖,尤其是诸多二线城市成为拿地的重点。4月以来,杭州、广州、武汉、苏州、常州、厦门等地成交活跃,卖地收入居前。

  根据中原地产数据显示,截至4月23日,已经有21家房企年内拿地过百亿。排名第一的融创中国拿地金额高达565亿元;排名第二的万科拿地数量52宗,总金额超过355亿元;排名第三的新城控股拿地40宗,总金额超过250亿元;中海、绿地、龙湖拿地总金额也超过200亿元,分别位居第四到第六位。

  拿地金额超过百亿的房企还包括金地、旭辉、阳光城、碧桂园、绿城、华润、恒大等。

  显然,在一线城市土地资源供给有限及楼市调控措施不松动的背景下,部分二线城市和大都市圈内的三四线城市有望受益于一线城市人才外溢效应,这些区域也就成为国内各地产商竞争的重要领域,房价也相应出现上涨迹象。

▲一、二、三线城市二手房价格变化

  “抢好股票”

  在中国城镇化发展的空间犹在,与各地区发展相适应的产业布局是实现经济又好又快的发展重要主体。显然,已经成为各领域产业巨头的国内企业正在受到海外资金的持续关注。

  数据显示,在沪深港互联互通机制下,截止4月26日,近两千只股获北向资金持有,合计持股量514.35亿股,持股市值为1.03万亿元。

  个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有12只,前三名持股量占总股本比例的分别有18.01%、17.51%和17.33%。

  以持股量占流通股比例统计,前三名持股量占流通股比例为30.54%、19.86%和19.81%。海外资金抢的都是低估优质的好股票,持股比例并不随市场波动而显著变化。

  近期A股市场出现阶段调整行情,但是,对于A股低估优质的蓝筹品种,海外资金的持股信心犹在,短期持股数量变化十分有限。

  我们认为,低估优质的蓝筹品种有望经受住短期市场的波折,股价重心上移趋势未改,仍有望成为后期市场关注的焦点。

(文章来源:功夫财经)

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