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万科成功增发H股2.63亿股 融资78.1亿港币用于偿债
2019-03-28

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  3月28日早间,万科(000002.SZ,02202.HK)披露公告,公司完成了2.63亿股H股的私募增发,占增发后A+H总股本的2.33%,融资总额预计为78.1亿港币。

  该笔私募增发获得战略投资者、多国主权基金、全球基金的踊跃认购,簿记获得数倍超额认购。最终增发定价为每股29.68港币,在3月27日万科港股收盘价(每股31.25港元)基础上折让5%,较近30日成交均价(每股30.72港币)仅折让3.4%,体现机构投资者对万科未来股价的信心。

  万科公告显示,配售所得款项总额预计约为78.1亿港元,扣减所有相关成本及费用后,配售所得款项净额总额预计约为77.8亿港元。此次融资将全部用于归还境外债务,不会用于住宅开发业务。

  据悉,本次交易是今年以来香港资本市场规模最大的一笔新股增发融资。

(文章来源:中证网)

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