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老大不好当与万科配股融资77.8亿港元
2019-03-28

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  刚刚在业绩会上重申要“当好农民种好地”的万科,转头就在资本市场上进行了一波大操作。

  3月28日早间,万科企业股份有限公司公告宣布,于年3月27日交易时间结束后,该公司与配售代理就配售262,991,000股新H股订立配售协议,配售价为每股H股29.68港元。

  据观点地产新媒体了解,上述股份占万科已发行H股及全部现有已发行股本约20.00%及2.38%,且分别公司经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.33%。

  从发行价格来看,较万科企业3月27日收盘价31.250港元折让5%,较30天成交均价折让3.4%,配售所得款项净额总额预计约为77.8亿港元,这也是今年以来香港资本市场规模最大的再融资。

  与大部分上市公司配股融资后股价应声下跌不同,万科当天开盘即上涨,最高时涨幅超过5%,也从侧面反应资本市场对其此次增发的看好。

  另一方面,也有部分投资者认为,在万科净负债率不到40%的情况下,却选择通过增发股份的方式来融资将稀释中小股东权益。

  不过,实际上在去年6月举行的股东大会上,万科就曾明确提出拟配发H股新股。

  彼时董秘朱旭表示,万科香港H股流动性非常低,只有11.9%,300多亿,所以市值在港股中非常小,流动性不是特别好,国外大的基金想投资万科H股,苦于流动性很差,买不到什么样的股票,因此他们多次建议增加港股的流通性。

  同时,香港H股原则上流通性不能少于25%,但由于万科当时是B转H,所以只有11.9%,当时特批不能低于10%,一旦低于10%,就会有退市的风险。

  据了解,截至此次增发前,万科H股的公众持有量只有11.91%。值得一提的是,相比去年年中的股价,随着近日内房股的持续上扬,虽然有所折价,但万科此次增发的股票价格也处于高位。

  万科表示,拟将配售所得款项净额用于偿还公司境外债务性融资,唯受限于适用法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求,且本次配售的所得款项净额将不会用于住宅开发。

  但值得注意的是,在刚刚发布的2018年年报中以及深港两地的业绩会上,郁亮都再次强调了房地产未来面临的高度不确定性,更当众感慨“老大不好当,高处不胜寒”。

  数据显示,2018年万科实现营业收入2977亿元,归属于上市公司股东的净利润338亿元,同比分别增长22.6%和20.4%。

  横向对比,2018年碧桂园营业收入约为3790.8亿,同比增长67.1%,全年净利润485.4亿元,同比增长68.8%。恒大2018年则录得净利润722.1亿元,增长达到106.4%;归属股东净利润增长超过5成,实现373.9亿元。

  显然,无论是在营收、利润数据上,还是增速表现上,“老大”万科都更为保守。

  另据张旭透露,2019年制定6000亿元住宅业务销售回款,较2018年增幅仅有3.4%。此外,2019年万科预计现有项目预计新开工面积3609万平方米,预计项目竣工面积3076.6万平方米,其中竣工面积增速11.6%,较2018年实际竣工增速(19.8%)下降逾8个百分点。

  为此张旭用回款“不能比去年差”这样的词汇来为2019年下定调,足见这家房企龙头对今年形势的谨慎预判。

  由此,尽管负债率低,但在亟需保证现金流的地产行业,万科该笔增发对其而言也是一次有力补充。而相比于高速扩张,对当下房企而言,更多是在“储粮过冬”,包括现金和土地。

  年报显示,2018年内,万科及其附属公司(集团)获取新项目227个,总规划建筑面积4681.4万平方米,权益规划建筑面积2490.2万平方米,权益地价总额约1351.4亿元。另据不完全统计,2019年前2个月,万科已斥资206亿新增16个项目。

  融资方面,进入2019年来,万科这通过住房租赁债券、资产支持专项计划、美元债、配股融资等多种渠道共计融资约178.27亿元。

(文章来源:观点地产网)

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