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喜提两连板、两天成交破百亿 京东方崛起背后是关于手机的未来
2019-02-13

  猪年春晚,30位舞蹈演员身穿柔宇科技量产的全柔性屏特制的“柔衣”闪耀登场,使得柔性屏一瞬间成为网红。加上华为、小米以及三星近期在柔性屏手机上的宣传大战,柔性屏还未上市就已经先火了起来。

  两天成交破百亿,京东方带领科技大盘股逼空

  昨天,三星在官方推特上面发布了15秒的预告视频,暗示三星将在旧金山发布会上发布智能折叠手机。值得注意的是这一时间点恰好卡在华为和小米之前,甚至比三星自家下一款旗舰机GalaxyS10还早一天,由此可见三星对柔性屏手机的重视程度。

  从昨天开始,A股“柔性屏”概念全面爆发,超过10只概念股涨停,京东方A单日成交超过60亿。今日概念股继续强势,早盘包括联得装备(300545)、濮阳惠成(300481)、领益智造(002600)等多只个股一字板开盘。京东方A也以接近50亿的成交量再度涨停。

  如此强势的表现也带动了整个科技股的走强,工业富联(601138)自新股开板以来首度涨停,中兴通讯中国联通紫光国微(002049)、三六零(601360)、大族激光(002008)、大华股份(002236)等涨幅都超过了5%。

  值得注意的是,A股已经有相当长的时间没有出现京东方A这样连续两日涨停、而且成交金额破百亿的个股。上一只,还是2017年11月的中信国安(000839),当时是因为360借壳上市。再之前,则要追溯到2016年8月姚老板和万科管理层在万科A上的史诗级博弈了。

  (2017年下半年以来单日成交超过50亿且涨幅超过9%的个股)

  大盘股高成交量大涨,是衡量A股活跃度的一个重要尺标,在2018年行情低迷时,全年单日成交超过50亿,且涨幅超过9%的个股只有7次,而这一数据在2015年高达347次。

  为什么是柔性屏?

  在中信证券看来,手机柔性屏趋势已定,19年将成为柔性屏起步年。

  中信证券认为,柔性屏是OLED大逻辑之一,2019年是可弯曲可折叠应用的开始,由三星引领,国内华为+OV+小米跟进,预计2019年出货量在百万级,为应用元年。

  根据IHSMarkit预测,2019年可折叠AMOLED面板出货量将达到140万台,此后快速增长,预计到2025年可折叠AMOLED面板出货量将达5000万台,可折叠AMOLED面板占AMOLED面板总出货量的8%,占柔性AMOLED面板总出货量的11%。

  从各家厂商已有的动作来看,柔宇在2018年10月最早发布柔派手机;随后三星的可折叠手机在其SDC2018开发者大会亮相,预计2019年2月发布,被视为行业第一部真正完整的可商用折叠手机;华为紧随其后,有望于2019年2月24日的MWC2019上发布;此外,小米也正联合开发双折叠手机屏幕,其他手机厂如OPPO,VIVO等亦均有望于2019年发布相关概念机。

  三星如此迫不及待也可以理解:在Note7“爆炸门”出现后,三星手机在大陆市场的占有率已经从巅峰时的20%跌至1%,市场份额被华为、OPPO等疯狂抢食。即使在印度、东南亚、俄罗斯等海外市场,三星面临的压力也极大,因此迫切需要一款划时代的产品来重新打开局面。

  国内厂家显然不会将如此庞大的市场拱手相让,无论柔性屏最终能不能成为未来手机的主流发展方向,当前都不会在这个新兴领域坐以待毙。

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