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凯德549亿收购星桥腾飞 构建空间运营全价值链
2019-01-17

  本报记者张晓玲实习生陈靓广州报道

  导读

  在房企普遍转型开发+运营的背景下,凯德在多元空间运营、房地产金融上的优势被进一步夯实。

  作为商业地产领域的巨擘,新加坡凯德从不缺热点。

  1月14日,凯德向市场释放了一个惊人的大单:以110亿新元(约人民币549亿)收购淡马锡旗下的星桥腾飞集团,成为2019年商业地产领域第一单也是最大的一单并购。

  星桥腾飞主攻物流/商业园和工业地产,同样以新加坡和中国为核心市场,这与凯德原有的购物中心、写字楼、长租公寓等空间的运营构成互补。

  通过这次兼并重组,凯德不仅强势拓展了其全产业价值链条,实现了资产规模跨越性的上升,还获得了更多的房地产金融平台。

  在房企普遍转型开发+运营的背景下,凯德在多元空间运营、房地产金融上的优势被进一步夯实。

  这给房地产行业带来的启示是,通过收并购实现自身资产和规模提升,加码空间资产管理运营,可能会成为接下来商业地产领域越来越多的现象。

  中国商业地产、地产金融领域的标杆,印力商业集团董事长丁力业、越秀房托行政总裁林德良均对21世纪经济报道表示,商业领域的收并购才刚开始。

  收购大单

  商业地产的“明星”凯德通过兼并重组,再次实现了自身的资产腾挪和拓展。

  1月14日,凯德宣布与淡马锡达成交易,以110亿新元(约人民币549亿)收购其附属公司星桥腾飞旗下两家全资子公司的所有股份。

  这次收购,是继2017年11月,万科以790亿元领衔收购普洛斯后,以及去年初印力集团收购凯德20个购物中心后,亚洲商业地产领域又一笔大并购。该拟定交易,还有待凯德集团独立股东于股东特别大会上批准,会议计划于2019年上半年召开。

  80年代初在新加坡开发科学园起家,腾飞集团于2015年与星桥集团合并成为星桥腾飞集团,致力提供跨行业、跨地区的城市和商务空间服务。

  目前,星桥腾飞的业务版图横跨新加坡、中国、印度、澳大利亚、英国和美国等11个国家,管理资产达236亿新元,其中超过80%集中于商务空间,50%以上(约124亿新元)聚焦在物流/商务园和数据中心等新经济领域。

  同时,星桥腾飞还持股并管理三只上市信托基金:腾飞房产投资信托、腾飞印度信托和腾飞酒店信托。

  凯德方面表示,交易完成后,凯德与星桥腾飞将进行整合,成为一个亚洲跨国多元化房地产集团。

  “这项交易为凯德带来可观的开发类项目储备的同时,凯德的基金管理业务也将大大扩容。”凯德集团总裁兼集团首席执行官李志勤说。

  作为核心市场,新加坡和中国的资产将因此迎来40%和9%的增长,资产价值将分别达到386亿新元和482亿新元,这进一步巩固了凯德在这两个市场的竞争实力。

  2018年,星桥腾飞同时拓展了在美国和欧洲的业务,收购了一个分布于波特兰、罗利和圣地亚哥的含33座郊区办公楼的资产包,以及在英国的38个物流地产项目。这加强了凯德在发达国家市场的深入发展,并进一步平衡了其全球业务布局。

  另一方面,星桥腾飞的注入还将为凯德带来更大的金融力量。届时,凯德将将拥有31只房地产投资信托基金和私募基金,并还将继续与原先的全球资本伙伴合作,投资于现有的基金或新基金。

  价值链延伸

  对凯德来说,更加意义深远的是,这笔体量不小的收购,拓展了凯德的空间运营管理的范围和资产类别,实现了资产多元化和全价值链的构建。

  凯德集团董事会主席黄记祖表示,此次收购横跨了多个资产类别,形成了不同地理范围的整合性平台。

  首先是运营的空间类别增多了。资料显示,凯德长期致力于住宅、购物中心、住宿(服务公寓、酒店、长租公寓等)领域,通过收购整合,资产类别将进一步扩充至物流/商务园、工业地产等领域。

  “这加强了凯德在物流和商务/产业园领域的布局。”李志勤表示,扩充凯德营运类资产组合,将为凯德带来更加多元化和富有弹性的发展。

  其次是资产规模提升。在之后的计划中,在物流/商务园和数据中心领域,将有100多个项目加入到凯德的资产组合中;覆盖的地理范围将拓展到32个国家180多个城市;凯德在全球的办公楼数量将从39个增加到83个,总建筑面积达250万平方米。

  “这项交易创造了一个极具吸引力的机会,这是单个公司无法达到的升级效应。”在黄记祖看来,在横跨多个资产类别和地理范围的整合性平台上,凯德的业务规模、能力、资源和全球布局得以拓展,从而能够获得高质量、可持续的增长。

  此外,凯德将手握新交所三只最大的房地产投资信托基金:腾飞房产投资信托(腾飞瑞资)、凯德商用新加坡信托和凯德商务产业信托。

  凯德中国首席执行官罗臻毓认为,持有运营是成熟的真正的商业地产运作,最考验开发商的专业能力,而未来商业地产运营空间越来越多元,其与金融的结合也将是一个关键点。

  在凯德的全球版图中,中国市场至关重要。中国市场是凯德和星桥腾飞的核心市场之一,他们都在中国有超过20年的经验。目前,凯德已在中国40座城市拥有/管理超过180个项目。

  星桥腾飞在中国以园区项目为主,旗舰项目包括大连软件园腾飞园区和新加坡杭州科技园;此外,还涉及城市可持续发展项目,例如中新广州知识城等。

  双方多元资产类别互补之后,凯德在中国建立起涵盖城市综合开发、商务园/产业园、商业综合体、办公楼、购物中心、住宅、服务公寓的立体产业链条,形成跨资产类别和地域的协同效应。

  至此,在华资产将占到凯德全资产的41%。凯德方面表示,其在华产业链将进一步扩展,深度服务于中国城市更新、新型城镇化的发展方向。而星桥腾飞带来的资产,也契合凯德在中国五大核心城市群发展战略。

  凯德预计,收购完成后,凯德集团管理的资产总值将超过1160亿新元,提前跨越式实现2020年管理资产达1000亿新元的目标;其收入将从2.28亿新元猛增到3.37亿新元,增长率为40%。(编辑:贾红辉)

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