浦发银行大股东减持可转债占比10% 再融资松绑后可转债会降温吗?,平安银行最新消息

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浦发银行大股东减持可转债占比10% 再融资松绑后可转债会降温吗?
2019-11-21

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  11月20日,浦发银行发布公告称,收到公司第一大股东上海国际集团有限公司(下称“国际集团”)告知函,国际集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统减持了部分公司可转换公司债券(下称“可转债”)。

  根据告知函,自2019年11月15日至2019年11月20日下午上海证券交易所收市,国际集团及其一致行动人合计减持可转债50,000,000张,占发行总量的10%。

  市场数据显示,截至11月20日收盘,浦发转债报收104.53元,上市以来涨幅达1%。

  浦发银行于2019年10月28日公开发行500亿元可转债(500,000,000张),从配售的结果来看,原限售条件和无限售条件普通股100%获配,网上社会公众投资者有限申购资金达1.1万亿元,网下机构投资者有效申购资金则接近6.7万亿元,两者的中签率都是在0.3%左右。

  国际集团及其一致行动人合计认购148,321,020张,占发行总量的29.66%。其中,国际集团认购107,822,430张,上海上国投资产管理有限公司认购23,766,570张,上海国鑫投资发展有限公司认购16,103,040张,上海国际集团资产管理有限公司认购628,980张。

  在此之前,由于定增等再融资渠道受阻以及银行资本缺口加大等原因,可转债成为今年再融资市场的一大热门品种,尤其是银行业上市公司,大额可转债相继发行上市,浦发银行500亿即为A股史上最大规模可转债,此前还有中信银行发行的400亿元中信转债、平安银行发行的260亿平银转债等。据21世纪经济报道记者统计,最近一年以来,银行发行可转债规模达到1500亿元,在全市场可转债总发行量中的占比超过40%。

  银行发行积极,投资者也很热情,从配售结果上看,大部分银行可转债的配售比例都屡屡创纪录,平银转债更是在进入转股期后第19天即公告强赎。

  不过,近期再融资政策迎来松绑。2017年以来,证监会针对上市公司过度融资的问题,先后发布和修订多项政策予以约束,如今在上市公司普遍出现融资难问题的背景下,对此作出调整,根据此次调整,创业板再融资条件放款、上市公司定增锁定期和减持期缩短、发行对象数量增加等。

  另一方面,目前待发的可转债规模亦十分庞大,银行业上市公司公布发行就达到800亿,全市场有3000多亿。在这一背景下,机构预计,今年火爆的可转债市场未来可能遭遇降温。比如东方证券研报认为,2020年转债指数涨幅或小于2019年。

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