平安银行最新消息,浦发银行发行500亿可转债 成为行业之最,000001最新新闻

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浦发银行发行500亿可转债 成为行业之最
2019-10-29

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   继平安银行中信银行江苏银行后,又一家银行可转债启动发行。近日,浦发银行披露了浦发转债的募集说明书和发行公告等文件,拟公开发行500亿元可转债。昨日浦发银行发行的可转债发行申购,申购简称“浦发发债”,申购代码为“733000”,预计将在11月下旬上市。据悉,本次发行的可转债是至今国内市场发行的最大规模可转债。

  发行公告显示,本次浦发转债的六年票面利率为第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%,到期赎回价格为110元(含最后一年利息)。

  值得注意的是,浦发转债也是今年以来发行的第四只银行转债。今年以来,平银转债、中信转债、苏银转债、浦发转债等相继发行,总规模已达1360亿元,也是有史以来银行转债年度发行规模首次达到千亿元量级。有机构进一步统计显示,目前还有超过800亿元的可转债在排队等待发行。其中,交通银行转债一只就占到600亿元。

  银行转债供给大增是当下商业银行多渠道补充资本的一个缩影。今年以来,商业银行在发行二级资本债、可转债、永续债和优先股等方面动作频频,全都指向补充资本这一目标。

  对此,国海证券固定收益分析师靳毅认为,本轮银行转债扩容发行,是2017年以来再融资新规出台,定增受限,监管层鼓励可转债和优先股等股债结合产品的发行。同年9月份证监会对可转债发行方式进行调整,将资金申购改为信用申购,引起投资者追捧。对于银行而言,资管新规出台下,银行面临表外资产回归表内的压力,资本金需求提升。

(文章来源:新快报)

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