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*ST富控(600634.SH):股东把市场当提款机,业绩变脸预亏约55亿元
2019-04-26

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  业绩变脸是上市企业常变的戏法,一直是A股的顽疾。根据数据显示,截至4月21日,共有233家上市公司发布业绩变脸公告,其中正向修正的81家,反向修正的152家。大部分变脸预亏的企业次日股价基本上都会大跌,让投资者苦不堪言。

  这次业绩变脸是*ST富控,在4月25日晚间发布公告:公司更正业绩预告,原预计2018年度净利润亏损约19.8亿元,现预计2018年度亏损约55.09亿元。可以说这家市值只有15.54亿元的企业,在2018年直接亏掉差不多全部家当。

  此次业绩预告更正的主要原因包括公司或有负债的计提、百搭网络相关投资进行计提减值准备等。而从公司角度来看,这家企业存在问题非常多,几乎每一项都可以把*ST富控直接归为垃圾公司。

  *ST富控主营业务为游戏研发和运营,主要依靠Jagex游戏平台,股东结构有6家信托基金。其余股东基本上把自己手上的股权都100%质押。可以说这家企业股东能把自己手里能够套现全部套现。

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  *ST富控截止到2018年第三季度总共负债接近44.5亿元,其中流动负债中短期借款有11.30亿元,一年内到期的非流动负债有21.93亿元,两项总计33.23亿元。主要为民间借贷和金融机构借等等;所以上述说到他的十大股东里面有6家信托基金就没多大意外了;

  被多家金融机构起诉,ST富控在2019年1月26日发布公告称*ST富控的表内借款共计32.39亿元,共涉及11家金融机构。同时上述11家债权金融机构中已有6家对*ST富控提起诉讼。其中,华融国际信托与中国民生信托已申请强制执行,平安银行上海分行与中国光大银行上海花木支行均提起诉讼。还有在除表内借款,*ST富控涉及诉讼或有借款情况另有26起。

  可以说*ST富控光是利息就已高达1.78亿,而他在2017年的净利润也只是4600万元,完全资不抵债;

  原实控制人资本玩家,玩“忽悠式”重组,原实控人颜静刚是一个资本玩家,前前后后成为三家上市企业的控制人,分别是*ST尤夫、ST澄海、宏达矿业,不过这里说到的每一家公司都血迹斑斑,在市场上割了不少韭菜。颜静刚已经2017年已经证监会立案调查,而在2018年11月16日,*ST富控接中技集团通知,中技集团现有股东颜静刚、杨影与中商云南已签订了《收购意向协议之补充协议(四)》,该协议转让事项可能导致公司实际控制人发生变更。

  双方前前后后签订了4份补充协议,整个收购计划意向了大半年。不过中商云南为中商国资城建有限公司全资控股子公司,股权最后穿透的控制人为商业网点建设开发中心。而商业网点建设开发中心的登记机关为国务院国有资产监督管理委员会,注册资本仅为12万人民币,是一家P2P国资系。

  不过当时股价被这种所谓的重组预期炒作,在不到3个月的时间里涨幅就达到90%。

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  业绩大幅度亏损的另一个主要原因是在于商誉减值,截止2018年第三季度存在商誉已经高达25.78亿。主要收购在2016年9月11日及9月23日*ST富控(原中技控股)公告称拟以现金支付的方式购买品田投资持有的宏投网络26%的股权以及宏达矿业持有的宏投网络25%的股权,合计为宏投网络51%的股权,最后持有宏投网络收购 Jagex Limited(以下简称“Jagex”)100%股权,核心资产为海外游戏公司Jagex。

  而在当前*ST富控主要营收是Jagex这个平台,在2017年全年营收在8.06亿元,而Jagex全年营收就在8,512.56 万英镑,折合人民币就在7.4个亿,几乎占到90%;

  不过这笔交易为关联交易的卖方其中之一宏达矿业,他的实际控制人为梁秀红,而梁秀红则为*ST富控实际控制人颜静刚配偶。而当时业绩承诺约定品田投资不承担业绩补偿责任,宏达矿业实际控制人梁秀红以不超过宏达矿业在本次交易中获得的交易对价总额为限(即8亿元)承担业绩承诺补偿和减值测试补偿。这样的“高溢价”受让,“宽松”业绩承诺,这些都有指向利益输送之嫌。

  小结

  *ST富控业绩已经连续三年亏损,这家企业管理层并不是踏踏实实做运营,而是在运用*ST富控这个上市平台想方设法的玩着套现,损失的必然也是二级市场的散户。类似于这类股票,应当远离。

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