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转势信号出现?空头瞬间被打懵:70只个股涨停 北向资金流入创新高
2018-11-01

  10月的最后一个交易日,迎来近期罕见的北向资金巨额净流入。

  31日,借道沪深股通的北向资金大手笔净流入57.49亿元,创近5个月的新高。其中,沪股通净流入43.87亿元、深股通净流入13.62亿元。

  今年,北向资金单日净流入额超过50亿元的情况共出现8次,第二、第三季度分别出现5次、2次;从沪深股通净流入占比看,10月31日的这次,沪股通净流入占比最高,达76.31%,资金偏好显露无疑。

  31日,从早盘开始,北向资金便表现活跃,尤其是沪股通买盘非常踊跃。从盘后公布的十大活跃成交股来看,近期大幅补跌的白马股再度成为北向资金的大笔吸筹对象,与当日消费白马领涨大盘的行情特征一致。

  而其中,又以白酒股最为典型:31日,贵州茅台单只股票的北向资金净买入额就高达12.73亿元,五粮液洋河股份也分别净流入1.42亿、1.08亿元。

  此外,沪股通标的中,中国平安获净买入9.9亿元、招商银行获净买入3.63亿元,恒瑞医药中国国旅也分别被净买入2.33亿、1.22亿元。深股通标的中,美的集团获净买入6.08亿元、格力电器被净买入1.91亿元。

  本周以来,北向资金终结了此前持续多日净流出,已连续3天净买入。其中,周一净买入27.88亿元,周二小幅净买入2.3亿元。从具体的持股变化看,本周前两天,北向资金主要在调仓布局金融和基建板块。

  两市标的中,北向资金持股变动量靠前的为清一色的银行股和中字头个股。中国石化获北向资金增持逾1800万股,增持比例2.06%。交通银行农业银行民生银行均获增持1500万股以上。

  此外,中国平安中国建筑中国铝业中国联通等权重大盘股持股变动量均名列前茅。

  值得注意的是,“十一”长假后首个交易日,北向资金一度大幅净流出97.16亿元,并开启了连续6天的净流出趋势,10月8日至15日,约一周时间合计卖出逾180亿元。

  在此期间,遭到北向资金不断抛售的同样也是权重大盘个股。沪股通标的中,工商银行遭减持逾6300万股,变动比例达7.89%;中国石化农业银行的减持比例均在6%左右,抛售逾5000万股。深股通标的中,海康威视遭减持逾6300万股,五粮液京东方A被抛售超过1500万股。

  此外,诸如恒瑞医药宝钢股份青岛海尔大族激光平安银行等一众蓝筹股均遭到大幅减持。

  而近期大幅补跌的白马龙头股贵州茅台,自10月8日至26日,被北向资金持续抛售730万股,减持比例达7.76%。

  彼时,市场曾有声音质疑,难道消费白马,金融蓝筹已不再被境外资金看好了吗?结合贵州茅台昨日上涨4.75%的反弹,以及再度获得净买入来看,或许北向资金只是在2800点大举抛售之后,再于2600点分批买回,做了一次波段操作。

  延伸阅读

  70只涨停,活跃资金卷土重来?

  尽管10月三大指数的月线齐齐收出阴线,但10月的最后一个交易日涨停个股数量大增。细看当天70只涨停个股,敏锐的投资者似乎可以从中嗅到一丝别样的气息——不仅有此前活跃资金打板的个股,更有昔日的强势妖股。

  妖股重出江湖

  德新交运无疑是8、9月间A股市场为数不多的妖股之一,10月31日,该股以涨停报收。

  盘后龙虎榜数据显示,中天证券和华泰证券位于台州的两家营业部合计揽入近6000万元,中泰证券1700万元跟进。

  不妨看一下团结路第二证券营业部营业部(今年累计上榜已逾千次)的当日操作。不难发现,小市值+次新是其寻猎的另一方向。

  昔日妖股商业城31日同样强势涨停。

  回看2015年12月14日至25日,该公司复牌后连拉12个涨停板,其中包括8个连续“一字板”。

  虽然盘后龙虎榜数据暂缺,但从基本面上看,其并无明显利好。若按34.34元的股价高点来算,该股至今的累计跌幅已超过80%。

  同样,以 2016年11月8日起五连板后的高点计算,同达创业股价至今也已跌去80%。

  “闪崩股” 群起躁动

  还记得5月份的宏川智慧吗? 还记得9月份的宝德股份吗?亦或是夏亚汽车?超频三

  华海药业是10月份的“闪崩”个股之一,31日当天强势涨停。

  回看华海药业10月12日龙虎榜数据,连续跌停压力之下,各路资金分歧较为明显。当日乘着盘中开板的机会,华泰证券总部卖出1.4亿元,一机构席位卖出1亿元,中信资管和中信总部合计卖出1.45亿元。而有“涨停板敢死队”之称的华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部逆势加仓,大手笔净买入华海药业1.43亿元,占当日总成交金额的13.32%。

  记者查阅益田路31日上榜个股名单,超跌股智慧松德也是其进驻对象之一。当日,益田路买入1686万元,相比之下,买二至买四席位的买入额则少了许多,约400万元至900万元不等。

  有市场人士指出,对此类壳概念小市值个股而言,在股价下跌到一定程度后若有所反弹,大概率是自身基本面或是监管层面有所变化。如证监会此前就曾表示将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。

  再如壳股精伦电子,虽然早盘有所波动,但午后尾盘还是稳稳地封在涨停板上。

  今年2月,精伦电子股价出现闪崩,随后便一路下滑。

  盘后龙虎榜显示,银河证券两家营业部分别买入851.79万元和622.28万元,而10月19日曾上榜的知名游资东方证券杭州龙井路证券营业部,以约400万的金额出现在卖四席位。与其同一日上榜的一线游资华泰证券厦门厦禾路证券营业则暂时观望。

  当然,这类个股更多的是背后活跃资金的推动,普通投资者仍需自行判断其中的未知风险。

(文章来源:上海证券报)

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